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36氪 · None · tech

6月1日,包括易方达、华夏、富国基金在内的首批基金公司正式开启旗下公募基金调整业绩比较基准的序幕。从涉及的基金类型和数量上看,此次共有195只存量基金调整业绩比较基准,涵盖股票型、混合型、债券型、FOF、QDII等多种类型。在公募基金批量调整业绩比较基准之际,市场上也有担忧调整基准引发基金调仓的声音传出。据记者了解,此次公募基金修改业绩基准秉持“尽量调整基准而不调仓”的原则,这也意味着调了基准的基金不需要调仓,而不是调了基准导致调仓。事实上,调整基准只是为了让基准更精准地反映产品的投资运作特点,帮助投资者更有效率地筛选基金。(中国基金报)

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易方达财富已建立起一套覆盖全市场的基金筛选与投研体系。该体系以资产、基金、策略“三位一体”为核心,通过定量与定性相结合的分析方法,对近100家基金公司及其产品进行“分类、比较、跟踪”的动态维护,从全市场客观优选基金配置,践行买方立场。据第三方机构晨星的评价结果,易方达投顾策略组合在2025年均实现正收益。成立满6个月的实盘策略组合超过160个,平均回报为11.29%,平均夏普比率达到2.57,其中九成策略组合跑赢业绩基准,平均超额收益为1.32%。

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5月13日,仅售一天的易方达如意安惠6个月持有FOF(基金中的基金)公告成立,募集规模高达32.98亿元。对FOF发行来说,这一规模不小,在年内成立的FOF规模中也能挤进前十。随着这些大规模FOF的出现,截至5月13日,FOF总规模已突破3500亿元,年内新增规模突破1000亿元。采访获悉,FOF蓬勃发展的背后,头部公募和银行等渠道展现出了强大的获客能力,通过FOF的多元配置特点承接了增量大类配置资金。策略创新将会成为FOF未来发力点,如“固收+”策略的偏债混FOF。(证券时报)