重仓芯片和AI ETF，这几天都是爆跌暴涨，小心肝真受不了。上午还是红彤彤，中午吃饭就绿油油 2 个帖子 - 2 位参与者 阅读完整话题
1 重仓股跌了很久最近稳了一点，这几天又开始向下了，其他持仓也晃晃悠悠。 2 老婆突然说娃的作文怎么都打不开了（word 里面），一看 e5 的 SharePoint 被封了，开了工单收到了很遗憾的反馈。…还好老婆电脑上之前开 OneDrive 都同步回来了。 3 ChatGPT app 打不开了，报 SSL 证书问题，网页登录到 auth.openai.com 也报错。研究了很久，发现梯子里面的 warp 挂了。重新注册启动，好了。 4 梯子修好了发现 L 站打不开，522 半天，折腾成了 502，继续查梯子。突然就进来了，看见大家都一样， 期待第一个也像后面几个，早点掉头向上。 2 个帖子 - 2 位参与者 阅读完整话题
谷歌目前作为ai领域的全能公司 如果AI起飞，那他就是躺在吃饭，各个链条都有布局。 云计算、用户生态入口（youtube）、算力（TPU）、大模型（gemini）同时布局A畜。 我想不到会怎么输，如果讨论风险，那就是广告的营收占比过大，大约占比60%左右 这就导致如果用户搜索习惯发生改变，从浏览器转向AI直接获取答案 那么谷歌将直接遭受重创 这也是我目前最担心的一点 之前那波几倍涨幅 更多得益于gemini的出圈和对市场逆增长的预期 当然A畜起飞也必不可少 所以我理解这样一家公司，会怎么输？ 从昨天的谷歌I/O大会，似乎给人一种内部混乱的感觉 谷歌作为名副其实的大厂，拥有最顶级的人才，在AI领域实属疲软，这也是我想问的， 为什么有那么多人才的情况下，还做成这样子，为什么？我想不通？ 个人见解而已，大家友好讨论～ 9 个帖子 - 8 位参与者 阅读完整话题
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半导体美股有两大 ETF ，SMH 和 SOXX 。它们的区别是 SMH 重仓 NVDA 和 TSM ，行业集中度很高， 而 SOXX 相对更均匀，覆盖整个半导体行业。 如果已经配置了 NVDA 和 TSM ，可以考虑 soxx ，同时吃 GPU 、CPU 、ASIC 和存储。如果没有英伟达和台积电，可以优先考虑 smh 。半导体作为 AI 的最强主线，在 Capex 突破 7000 亿美元的背景下，增长持续性会非常长。ETF 比个股的持股体验会更好，半导体 ETF 值得重仓，即便是现在。
半导体美股有两大 ETF ，SMH 和 SOXX 。它们的区别是 SMH 重仓 NVDA 和 TSM ，行业集中度很高， 而 SOXX 相对更均匀，覆盖整个半导体行业。 如果已经配置了 NVDA 和 TSM ，可以考虑 soxx ，同时吃 GPU 、CPU 、ASIC 和存储。如果没有英伟达和台积电，可以优先考虑 smh 。半导体作为 AI 的最强主线，在 Capex 突破 7000 亿美元的背景下，增长持续性会非常长。ETF 比个股的持股体验会更好，半导体 ETF 值得重仓，即便是现在。
半导体美股有两大 ETF ，SMH 和 SOXX 。它们的区别是 SMH 重仓 NVDA 和 TSM ，行业集中度很高， 而 SOXX 相对更均匀，覆盖整个半导体行业。 如果已经配置了 NVDA 和 TSM ，可以考虑 soxx ，同时吃 GPU 、CPU 、ASIC 和存储。如果没有英伟达和台积电，可以优先考虑 smh 。半导体作为 AI 的最强主线，在 Capex 突破 7000 亿美元的背景下，增长持续性会非常长。ETF 比个股的持股体验会更好，半导体 ETF 值得重仓，即便是现在。
2026 北京车展期间，北京现代副总经理周斌在专访中表示， 现代汽车绝不会退出中国市场 ，并将持续重仓投入，推进智电化与本土化转型。 他强调：“我们绝不会退出中国这个体量巨大、需求旺盛的核心市场。” 周斌坦言， 北京现代十年前是年销破百万的头部品牌，只是在智电化转型中 步伐确实慢了一些 ，不过现代汽车在全球市场的表现依旧亮眼，但全球销量仍稳居前三。 此外，现代新任全球 CEO 亲自来华，他也深刻意识到中国市场的重要性。 现代在华战略为 “在中国、为中国、向全球”，推进本土研发、本土决策，并与宁德时代、Momenta、高通合作，搭载 CTP 电池、高阶智驾、8295 芯片，未来中国研发车型还将反向推向全球。 同时， 现代高端纯电品牌 艾尼氪正式入华 ，并非简单照搬海外版本，而是全面本土化适配，基于E-GMP平台打造紧凑型、中大型两大平台。 首款入华的艾尼氪车型命名为“金星”，取名自太阳系最亮的行星（启明星），由中国设计师团队主导设计。 造型采用时尚先锋、拒绝从众的“星际飞梭”一体式设计，线条流畅且极具未来感，专为年轻态用户群体打造。 车身尺寸为4900×1890×1470mm，轴距达到2900mm，空间利用率高达86%，兼顾运动姿态与实用舒适。 技术层面， 金星基于E-GMP纯电平台开发，搭载宁德时代CTP高端电池、Momenta高阶智能驾驶系统以及高通8295旗舰芯片，融合中国领先的智电技术。 查看评论
最近在A股重仓吃了两个跌停，心态有点崩，想和大伙一起聊聊 23 个帖子 - 16 位参与者 阅读完整话题
今年以来，在港股基金整体业绩持续承压的行业背景下，沪港深基金（可同时配置A股和港股通标的）却走势稳健，甚至收益领跑，引发众多关注。整体上看，今年以来公募主动权益基金业绩分化加剧，港股通基金、港股QDII基金业绩不佳，不少产品遭遇大额赎回。但同样带“港”字的一批沪港深基金却依托更宽松的合同条款做出了漂亮业绩，主要原因在于这些基金及时将大部分仓位转向了A股，吃到了A股的科技行情红利。沪港深基金大幅跑赢港股通基金、港股QDII基金，核心在于基金合同赋予的独特优势，宽松的投资约束为基金经理跨市场灵活调仓提供了合规基础。深圳地区一位公募业内人士表示，沪港深基金的强势表现，根源在于差异化的产品设计。相较于单一市场主题基金，该品类不仅拥有更广的投资边界，还可根据A股、港股行情轮动灵活切换市场，且仓位转弯的空间可以很大，这一天然优势，使其综合吸引力远超约束严格的港股通基金及港股QDII基金。（证券时报）
Wind资讯数据显示，截至一季度末，险资合计重仓（成为上市公司前十大流通股股东）A股641只，较2025年底的617只净增24只，持股数量净增约42.4亿股。从重仓结构变化上看，险资加仓了银行股，并新进入多家高端制造行业上市公司的前十大流通股股东。业内人士认为，增配权益资产是险资提升长期投资收益、匹配负债成本的战略选择。展望未来，险资的权益资产配置整体仍有望稳步提升，在配置模式上将以高股息资产夯实“压舱石”，并辅以配置成长股等标的来增强收益弹性。（证券日报）
A股上市公司2026年一季报披露收官在即，QFII（合格境外机构投资者）重仓布局也逐步揭晓。Wind资讯数据显示，截至4月29日记者发稿，已有1229家A股上市公司截至一季度末的前十大流通股股东名单中出现QFII身影，相关QFII合计持股量达91.14亿股。以一季度末收盘价估算，前十大流通股股东口径下，相关QFII合计持股市值达1709.45亿元。从已披露的QFII重仓市值来看，QFII持股市值超过10亿元的重仓股有15只，这15只个股合计持股市值达885.26亿元，占总持股市值的比例为51.79%。整体来看，QFII一季度布局思路呈现价值与成长双主线并行、龙头优先、攻守兼备的鲜明特征。（证券日报）