在新一轮 AI 浪潮推动下，全球 NAND 闪存市场在 2026 年第一季度迎来爆炸式增长，行业收入同比飙升 3.5 倍，单季创下约 460 亿美元的历史纪录，但与此同时，传统 PC 市场则在高成本与需求转移中承受明显压力。 市场研究机构 Counterpoint Research 最新报告显示，截至 2026 年一季度，全球 NAND 市场收入已较去年同期增长 3.5 倍，单季规模达 460 亿美元，这一数字甚至超过了 2023 年全年 NAND 收入总和，凸显出当前存储市场在 AI 拉动下的景气程度。 本轮增长的核心动力来自 Agentic AI 应用热潮，大规模数据中心部署快速扩张，单个集群往往需要容纳数百 PB 级别数据，直接推高了高容量 NAND 存储的需求。 从结构上看，企业级需求已成为 NAND 市场的绝对主力。统计显示，企业级（主要为数据中心与云服务）在 2026 年第一季度约占 NAND 总需求的 43%，并被看好在今年年底前突破 60%，进一步强化该领域对供需与价格的主导权。 与此同时，AI 相关需求持续拉动 NAND 合同与现货价格上行，使得供应商季度营收持续抬升。 在厂商格局方面，三星依旧稳居 NAND 市场龙头位置，市占率约 29%，其后分别是 SK 海力士与铠侠（Kioxia），后两者合计收入份额也维持在较高水平。 美光（Micron）与 SanDisk 的收入占比则约在 13% 左右，但其优势正在受到来自中国厂商的强力冲击。 最受关注的是中国 NAND 制造商长江存储（YMTC）的快速崛起。最新数据显示，YMTC 在 2026 年一季度的全球 NAND 市场份额已攀升至约 13%，同比增幅高达 246%，显著缩小了与 SanDisk 与 Micron 等国际厂商之间的差距。 从收入划分趋势来看，长江存储的扩张一定程度上是从三星、SK 海力士与铠侠手中“抢”来了部分市场份额，反映出其在高层数堆叠 NAND 等关键技术上的量产能力正在迅速提升。 在终端存储产品领域，三星仍是全球 SSD 市场的核心力量。报道指出，三星在全球 SSD 市场维持着明显领先优势，其后是 SK 海力士，而铠侠、美光与 SanDisk 则处于第二梯队位置。 尽管终端 PC 市场承压，但由于数据中心、企业级存储以及 AI 训练与推理平台持续扩容，整体 NAND 与 SSD 需求并未受宏观下行直接拖累。 值得注意的是，长江存储正在筹备登陆中国资本市场，计划在本土证券交易所进行首次公开募股（IPO），以进一步扩充资本实力。 该公司与中国 DRAM 制造商 CXMT（长鑫存储）共同推进所谓的“史诗级扩产”计划，两者均计划新建或扩建多座晶圆厂，以实现当前产能的倍增，目标是在未来数年内显著提高国内在存储产业链中的自给率与全球话语权。 与 DRAM 和 NAND 业务迎来 AI 周期红利不同，传统 PC 市场的表现则明显低迷。调研机构 IDC 预计，2026 年全球传统 PC 出货量将下滑约 11.3%，并在 2027 年继续保持疲软态势，要到 2028–2029 年才有望出现恢复迹象，真正回到较为健康的出货水平则可能要等到 2030 年。 按出货量测算，2026 年全球 PC 出货预计将降至约 2.6 亿台，相比上一年 2.9 亿多台存在明显差距。 业内观点认为，PC 市场的压力来自多重因素。一方面，伴随 AI 相关需求推高 DRAM 与 NAND 价格，整机制造成本大幅上升，终端售价抬高后抑制了消费与传统商用采购需求。 另一方面，大量预算被转向云端与数据中心建设，企业对传统 PC 的更新周期明显拉长，使得 PC 出货难以短期内恢复到疫情期间的高基数水平。 尽管整体 PC 市场承压，业内仍在积极寻找新的增长点。苹果推出的 MacBook Neo 被视为新一代 AI PC 的代表之一，其采用自研芯片和一体化平台，在能效与性能体验上形成差异化竞争力。 为应对这一趋势，英特尔也推动了 Wildcat Lake 等新平台落地，部分机型如戴尔 XPS 13 等定位为 MacBook Neo 的直接竞品，尝试以更低价格提供相对接近的体验，以争夺中高端轻薄本市场。 在入门与中低价位段，高通正通过 Snapdragon C 系列平台切入笔电市场。相关产品主打“全天续航”“更低整机成本”的卖点，目标价位段大致在 300 美元左右，试图在当前 PC 整机价格普遍上扬的环境中，提供相对亲民的 AI PC 选择。 不过，从整个供应链角度来看，真正意义上的成本回落可能要到新建 DRAM 与 NAND 产线正式量产之后，而这一时间窗口被普遍预期在 2029–2030 年左右，因此短期内 PC 终端价格压力仍难明显缓解。 综合来看，新一轮 AI 周期正在重塑信息产业的收入结构与产业重心。一端是以 Agentic AI 为代表的高性能计算与数据中心业务，持续推高 NAND 与 DRAM 价格，带动存储厂商单季收入屡创新高；另一端则是成本上升与需求转移下的传统 PC 市场，在数年内很难重现疫情期间的出货高峰。 随着中国厂商加速扩产、国际巨头加码 AI 存储布局以及新一代 AI PC 平台不断涌现，未来数年内，全球存储与 PC 行业之间的此消彼长格局很可能还将持续上演。 查看评论
航运数据显示，美国对伊朗港口的海上封锁已令伊朗石油出口大幅萎缩，随着伊朗陆上储存设施空间告急，越来越多的原油积压在油轮上。分析师表示，由于部分船只关闭了追踪系统，而美军又在持续拦截伊朗油轮，目前几乎无法衡量伊朗向客户交付了多少原油。 石油分析公司Vortexa表示，4月13日至25日期间，只有少量运载伊朗原油的船只驶离阿曼湾。伦敦证券交易所集团数据显示，这比3月同期下降了80%以上，当时伊朗出口了2340万桶原油。 部分从伊朗港口驶出的船只，以及受制裁的集装箱船和在亚洲水域航行的伊朗油轮，已被美国拦截。Vortexa在给路透社的一封电子邮件中表示：“现阶段，我们估计约有400万桶伊朗原油成功运出阿曼湾。我们目前无法确认这些船只此后是否有被拦截。” 自2月28日伊朗战争爆发以来，基准布伦特原油期货价格已每桶上涨约50美元，推高了汽油、柴油和航空燃油的价格。国际能源署称这是全球规模最大的石油供应中断。 自封锁以来无油轮驶离海湾 Kpler分析师表示，自封锁开始以来，他们尚未观察到任何伊朗原油油轮驶离阿曼湾。美国中央司令部周三（4月29日）表示，其封锁正在切断伊朗政权急需的原油出口收入。“目前有41艘油轮载着6900万桶石油，伊朗政权无法出售。” 周三，伊朗货币里亚尔兑美元汇率跌至历史低点，突显出这个依赖石油的经济体所面临的财政困境。海上情报公司TankerTrackers表示，尽管面临压力，伊朗仍在哈尔克岛的主要出口枢纽装运原油。卫星图像显示，至少有10艘油轮停泊在伊朗位于阿曼湾的恰赫巴哈尔港附近。 Kpler分析师Johannes Rauball表示，由于储存空间不足，伊朗可能将在一两周内被迫开始减产。Kpler称，伊朗陆上储存设施约60%已满，库存超过5000万桶，总容量为8600万桶。咨询公司FGE NextantECA曾在4月15日估计，产能限制可能迫使伊朗在6月中旬开始减产。 查看评论
根据电子前沿基金会(EFF)的消息，从下周起，犹他州将成为美国首个针对VPN用户实施限制的州。这一变化发生在该州实施成人网站年龄验证制度三年之后，而正是这一制度导致了VPN使用量的激增。 犹他州州长斯宾塞·考克斯于3月19日签署的第73号参议院法案(SB 73)包含两项关键条款，这些条款可能让VPN的使用变得极为复杂。首先，该法律规定，无论个人使用何种软件改变其表面位置，只要其实际身处犹他州境内，就被视为从犹他州访问网站。这一规定为网站创造了巨大的法律责任陷阱，可能迫使它们直接屏蔽所有VPN用户，或者对每位访问者强制实施年龄验证，无论其实际所在地为何。第二项条款则禁止托管"大量对未成年人有害内容"的商业实体促进或鼓励使用VPN来绕过年龄检查。 虽然该法案并未明确禁止VPN产品，但它可能大幅降低VPN在绕过该州要求的特定网站年龄检查方面的有效性。电子前沿基金会在评论这项新法案时表示，互联网天生具有绕过审查的能力，如果犹他州成功限制商业VPN服务提供商，有动机的用户将转向非商业代理、通过亚马逊云服务等云平台建立的私人隧道，或几乎无法与普通家庭流量区分的住宅代理。这些变通方法将在法律生效后数小时内出现。 该组织警告称，这些规定无法阻止精通技术的青少年，但肯定会影响每一位只想保护自己数据不被经纪商或恶意行为者获取的普通犹他州居民的隐私。与此同时，附带损害将落在依赖商业VPN进行基本数据安全保护的企业、记者和虐待幸存者身上。 值得注意的是，犹他州参议院由共和党主导，这一点颇为耐人寻味，因为特朗普总统经常指责欧洲国家实施类似的旨在减少对儿童伤害的措施。 查看评论
现状看起来就是openai还是管的。账单转移一类已经近乎失效了，直充也在退市场。 目前最多的就是卖plus号，似乎是靠免费额度0成本搞得薅羊毛行动，但是很多都是日抛甚至时抛。 低价gpt是否已经成为历史？您怎么看？ 3 个帖子 - 3 位参与者 阅读完整话题